中兴跌倒，“中芯”吃饱

某些做芯片和相关行业的微信群里已经炸了，一片欢声笑语。

中兴的话，政府少不得要支持一下，会有一些订单专门给中兴，但中兴原有业务的履约能力几乎完蛋，可能会大量转为贴牌之类，或者寻求其他来源的零部件。中兴肯定要面临非常剧烈的转型。

对于通讯行业来说，空出来一大块市场，大家会疯抢。少了竞争对手肯定导致价格上升。美国继续向其他公司——比如华为——下黑手的概率不大。毕竟要抓住华为的实锤，肯定不会像抓住中兴的实锤那么容易。虽然风传美国政府通过中兴的一些文档了解到了华为的一些迂回动作，但真正要做出处罚还很远。而且华为为关键物料做出的妥协的力度以及速度应该会优于中兴。

对于中兴以及通讯行业的这些影响都是次要的。

正如银河号事件对于航运业的影响是次要的。

在商业领域做久了，有时候会产生一种幻觉，就是大家都是开门做生意，军品也许买不来，但是哪有买不来的民品呢?中国的商界之前就是没有被狠狠的扎一下。

就像八九十年代，中国政府里面不少人一直觉得未来的主旋律是和平与发展，砸钱在军备上面毫无意义。于是迎来了银河号、撞机、炸馆。

但是，从另一层面讲，这些未必一定是坏事。

对于一个健康的人而言，被人打了一顿不见得是坏事。打不死，却又能让人醒悟过来，赶紧强身健体学习武艺。那么下回见面，就不知道是谁打谁了。

我看到这次事情一出，好多人在讽刺说：中国搞房地产不搞芯片，你看这就出问题了吧。其实中国在好几年以前就开始大力投入芯片产业了。国家集成电路产业投资基金在2014年就成立，这几年投资和辅助中国企业海外并购，都已经出手了很多次，为此和美国政府产生了一些冲突。这些年各地投资的芯片厂也是遍地开花。但是我国的商界并没有跟上。培育我国的芯片产业，光靠政府投入、并购外国企业，这是不够的。必须要我国强大的机电产业愿意在我国自产芯片还价高质次的条件下先买起来、用起来。

毕竟，中国作为追赶者，一开始就在重要的芯片领域做一款性价比极高的芯片是不现实的。芯片投产的固定成本极高。没有很好的销量，芯片的研发成本、流片成本平摊在每一颗芯片上的金额就比较高，价格就降不下来。就算政府有一定的补贴，可能全寿命周期成本仍然无法与海外大厂的产品相比。

出于商业考量，国内企业都不太喜欢用国内这些水平还不高的芯片。有些很有希望的团队，因为商业拓展上的困境，而关门大吉。有的也只能苦苦支撑。有的虽然有自制芯片的想法，但是销量以及庞大的流片开支都让他们望而却步。

这时候，除了政府在资金等方面的扶持之外，最关键的推动力，就在于我国的企业要愿意用这些还没那么好的芯片。本来这些企业可能还没有那么大的动力用这些芯片，如今美国政府给了他们一个巨大的动力。

工业机器人四大家族之中位于欧洲的一家，总要采购大量的谐波减速机。世界上最好、出货量最大的谐波减速机厂商是日本的哈默纳科，这家欧洲巨头大部分谐波减速机也是采购自哈默纳科。然而，这家企业总是会把一部分谐波减速机的采购额分给一家德国的厂家，尽管德国这家价格更高，水平更差。这就是为了避免被日本厂商卡脖子。一般日本厂商因为任何原因(比方说地震)而停止供货，那么起码还有欧洲厂家可以供货。

以后我国的很多大企业也会越来越多地采用这种策略。尽管我国新出现的芯片产品不可能对外国主流产品产生优势，但也会在本次事件的刺激下获得更多的份额。这对我国的芯片业来说，是一个重大利好。

另一方面，我国的芯片代工产业也在快速发展。芯片生产设备制造商——美国应用材料，近一两年有接近一半的销售额发生在中国。各地都在新建芯片厂。尽管制程还无法与美国、台湾的厂商相比，但满足一些基本的芯片生产需求还是可以的。

随着我国这一批芯片厂子的建立，中国的流片、封测成本会大大下降。而且我也不怀疑，中国政府会大力补贴芯片研发以及流片。这都会让中国的芯片产业迎来高速的发展。

再者，此次风波之后，国内很多大的企业都会产生非常强的危机感。跑到国外做芯片领域的并购也好，自己建立芯片战略投资基金也好，都会多起来。芯片业从业者转行做相关的战投，也不失为一条好的职业发展道路。

中国在国外的芯片领域、芯片生产设备领域，其实都有很多“人员储备”。这包括留学生、绿卡持有者乃至华人华侨。如果国内有足够好的机会，就可以在几年之内集结起一只强有力的研发力量。我有几位芯片和相关领域的朋友，其实已经在琢磨着回国了，只是还没有合适的职位。我看他们回国工作的机会就会在未来几年间出现。

九十年代末，中美的几次冲突并没有让中国伤筋动骨，却刺激了中国大力投入国防研究，这才有十几年后的国防成果井喷。如今这次冲突，对于中国来说，也是一样的道理。